Restorder och delleveranser

När en kund beställer 100 st och du bara kan leverera 40 måste du kunna se vad som saknas, och kunden ska veta vad de får. Business Central har inget särskilt restorderdokument. Restmängden blir stående på den ursprungliga ordern. Här ser du hur delleveranser fungerar och vad du själv behöver ställa in för att få överblick och kommunikation. Du får också en checklista för att styra kommunikationen med kunden.

Så fungerar en delleverans

Du kan skicka en order i flera omgångar, utan gräns för antalet. Skriv det antal du skickar i fältet Qty. to Ship på varje orderrad och bokför. Rader som fortfarande har en restmängd är öppna för nästa leverans. Du kan också delfakturera genom att fylla i Qty. to Invoice. Du kan inte fakturera något som inte är levererat, om du inte levererar och fakturerar samtidigt.

Kunden måste acceptera delleveranser

Fältet Shipping Advice på kundkortet styr det. Standardvärdet är Partial, som tillåter delleveranser. Är det satt till Complete är fältet Qty. to Ship blockerat på kundens ordrar. Om kunden ändå går med på en delleverans kan du ändra fältet på ordern innan du bokför. Det är en bra vana att komma överens med kunden om regeln och få in den på kundkortet.

Var ser du vad som saknas

På säljordern ser du leverans och restmängd per rad, till exempel i fälten Quantity Shipped och Outstanding Quantity. De exakta fältnamnen kan variera, så kontrollera din egen orderrad. Microsoft Learn beskriver ingen färdig restorderlista. Behöver du en lista över öppna orderrader över flera ordrar måste du själv kontrollera vilka standardrapporter och listsidor din version har, eller bygga en vy med filter på öppna rader. Finns artiklarna inte i lager kan du undersöka försörjningen i tillgänglighetsöversikten och, om du använder planering, i åtgärdsmeddelanden.

Vad får kunden veta

BC talar inte automatiskt om för kunden att en rad är försenad. Det måste du styra med dokumenten:

Orderbekräftelsen visar det som är beställt. Skicka en ny om datum ändras.
Följesedeln visar det som faktiskt är levererat.
Fakturan visar det som är fakturerat. Delfakturering följer Qty. to Invoice.
Kom överens om en fast text eller e-post som berättar vad som kommer och när.

Även vid inköp

Samma princip gäller inköp. Delmottagning kräver en inköpsorder och restmängden blir stående tills resten kommer. När du påminner leverantören är det restmängden på inköpsordern som är underlaget.

Checklista

Är Shipping Advice rätt satt på varje kund?
Är det avtalat vem som kontaktar kunden vid försening?
Har ni en fast vy över öppna orderrader?
Kontrolleras leveransdatumet på orderraden när varan anländer?

Om varor är sålda men inte i lager

Kommer varan senare kan du reservera inköpet till ordern, så att leverantörens leverans inte används någon annanstans. Det är en medveten funktion och den ska användas med eftertanke, eftersom reservationer kan låsa lagret för andra ordrar.

Använd leveransdatumet på orderraden som överenskommelse med kunden. Uppdatera det när du vet mer, så att ordern berättar sanningen för alla som öppnar den.

En bra tumregel är att ordern alltid ska visa sanningen om vad som är levererat och vad som saknas. Rättas mängder och datum löpande kan säljare, lager och kund alla läsa samma status. Sparar folk uppgifterna i e-post och kalkylblad vid sidan av förlorar du den överblick som delleveranser annars ger.

Nästa steg

Addverk bygger egna appar till Business Central, men de finns inte på Microsoft AppSource ännu. På appsidan kan du se vad vi arbetar med. Vill du ha hjälp med uppsättningen i standard-BC kan du skriva till oss.