Restordrer og delleverancer

Når en kunde bestiller 100 stk., og du kun kan levere 40, skal du kunne se, hvad der mangler, og kunden skal vide, hvad de får. Business Central har ikke et særskilt restordredokument. Restmængden bliver stående på den oprindelige ordre. Her ser du, hvordan delleverancer virker, og hvad du selv skal sætte op for at få overblik og kommunikation. Du får også en tjekliste til at styre kommunikationen med kunden.

Sådan fungerer en delleverance

Du kan sende en ordre i flere omgange, uden grænse for antallet. Skriv det antal, du sender, i feltet Antal til levering (Qty. to Ship) på hver ordrelinje, og bogfør. Linjer, der stadig har en restmængde, er åbne til næste levering. Du kan også delfakturere ved at udfylde Antal til fakturering. Du kan ikke fakturere noget, der ikke er leveret, medmindre du leverer og fakturerer på samme tid.

Kunden skal acceptere delleverancer

Feltet Leveringsråd (Shipping Advice) på debitorkortet styrer det. Standardværdien er Delvis, som tillader delleverancer. Er den sat til Komplet, er feltet Antal til levering blokeret på kundens ordrer. Aftaler kunden alligevel en delleverance, kan du ændre feltet på ordren, før du bogfører. Det er en god vane at aftale reglen med kunden og få den ind på debitorkortet.

Hvor ser du, hvad der mangler

På salgsordren ser du levering og restmængde pr. linje, fx i felterne Leveret antal og Restantal. De præcise feltnavne kan variere, så tjek din egen ordrelinje. Microsoft Learn beskriver ikke en færdig restordreliste. Har du brug for en liste over åbne ordrelinjer på tværs af ordrer, skal du selv tjekke, hvilke standardrapporter og listesider din version har, eller bygge en visning med filter på åbne linjer. Er varer ikke på lager, kan du undersøge forsyningen i tilgængelighedsoversigten og, hvis du bruger planlægning, i handlingsmeddelelser.

Hvad får kunden at vide

BC fortæller ikke automatisk kunden, at en linje er forsinket. Det skal du styre med dokumenterne:

Ordrebekræftelsen viser det, der er bestilt. Send en ny, hvis datoer ændrer sig.
Følgesedlen viser det, der faktisk er leveret.
Fakturaen viser det, der er faktureret. Delfakturering følger Antal til fakturering.
Aftal en fast tekst eller e-mail, der fortæller, hvad der kommer, og hvornår.

Også på køb

Samme princip gælder indkøb. Delmodtagelse kræver en købsordre, og restmængden bliver stående, til resten kommer. Rykker du leverandøren, er det restmængden på købsordren, der er grundlaget.

Tjekliste

Er leveringsråd sat rigtigt på hver kunde?
Er der aftalt, hvem der kontakter kunden ved forsinkelse?
Har I en fast visning af åbne ordrelinjer?
Kontrolleres leveringsdatoen på ordrelinjen, når varen ankommer?

Hvis varer er solgt, men ikke på lager

Kommer varen senere, kan du reservere indkøbet til ordren, så leverandørens levering ikke bruges andre steder. Det er en bevidst funktion, og den skal bruges med omtanke, fordi reservationer kan låse lageret for andre ordrer.

Brug leveringsdatoen på ordrelinjen som aftale med kunden. Opdater den, når du ved mere, så ordren fortæller sandheden for alle, der åbner den.

En god tommelfingerregel er, at ordren altid skal vise sandheden om, hvad der er leveret, og hvad der mangler. Rettes mængder og datoer løbende, kan sælger, lager og kunde alle læse den samme status. Gemmer folk oplysningerne i mails og regneark ved siden af, mister du det overblik, som delleverancer ellers giver.

Næste skridt

Addverk bygger egne apps til Business Central, men de er ikke på Microsoft AppSource endnu. På appsiden kan du se, hvad vi arbejder med. Vil du have hjælp til opsætningen i standard-BC, finder du ydelserne og de åbne priser på prissiden.