Prislistor i Business Central

Priser, rabatter och kampanjer lever ofta i kalkylblad, eftersom den gamla prisuppsättningen i BC var svår att överblicka. Den nya prisfunktionen samlar priser och rabatter i prislistor med status och datum. Här ser du hur prislistorna fungerar, hur BC väljer priset på en rad och vad du bör kontrollera innan du sätter igång. Du får också en kort checklista för att komma igång.

Status: kontrollera Feature Management

Microsoft skriver att den nya prisfunktionen infördes i 2020 release wave 2. Nya kunder använder den. För befintliga kunder beror det på om administratören har slagit på uppdateringen New sales pricing experience i Feature Management. Det kan vi inte bekräfta för just din miljö, så öppna Feature Management och se statusen innan du planerar.

Så är en prislista uppbyggd

En prislista (Sales Price List) hör till en kund, en kundprisgrupp eller en kampanj och har ett giltighetsintervall med datum och valuta. Fältet Applies-to och numret avgör vem listan gäller för. Nya listor har status Draft och utkast ingår inte i prisberäkningen. Du aktiverar listan genom att sätta status till Active.

Du kan lägga till rader manuellt, med Suggest Lines, som hämtar artikelpriser, eller med Copy Lines från en annan lista. Fältet Defines väljer om raden är pris, rabatt eller båda.

Prisjusteringar i bulk

För att höja priser med en procentsats skapar du en ny lista som utkast och kopierar rader från den gamla med en justeringsfaktor, till exempel 1,15 för 15 procent upp. Därefter kan du inaktivera den gamla. Du kan också använda Edit in Excel, men följ Microsofts steg för nya rader: fyll först bara i radnummer och prislistkod och publicera innan du fyller i resten.

Redigering av aktiva listor

Som standard måste en aktiv lista sättas tillbaka till utkast innan du ändrar den. Slår du på Allow Editing Active Price i Sales & Receivables Setup och Purchases & Payables Setup kan du redigera direkt. Redigerade rader blir utkast och ingår inte i beräkningen förrän du kör Verify Lines. Sidan Price Analyzer visar priser över flera listor och Price Worksheet används för att lägga till och genomföra ändringar.

Hur väljer BC priset

Priset är det lägsta priset med den högsta radrabatten på datumet. BC använder kunden i fältet Bill-to Customer No. och kontrollerar avtal, artikel eller artikelrabattgrupp, datum, enhet, minimiantal och valuta. Finns inget pris används senaste Direct Unit Cost eller Unit Price från artikelkortet. Dubbletter med samma villkor och olika priser ger ett fel vid aktivering.

Innan du börjar

Kontrollera funktionens status i din miljö.
Bestäm om du använder en standardprislista eller flera listor per kund.
Kom överens om vem som får aktivera och ändra listor.
Testa en kund och en artikel innan du flyttar hela prisunderlaget.

Rabatter och fakturarabatt

Prislistan kan definiera pris, rabatt eller båda. Fakturarabatt är en annan mekanism: en procentsats dras från dokumentets summa om summan av raderna överstiger ett minimum. Den ställs in per kund med en fakturarabattkod och beräknas med Calc. Invoice Discount, eller automatiskt om Calc. Inv. Discount är påslaget i Sales & Receivables Setup.

Ska en artikel aldrig ha rabatt lämnar du rabattfälten på artikeln tomma och tar bort artikeln från alla rabattuppsättningar.

Kom också ihåg inköpssidan. Samma princip med prislistor finns för inköp och du anger standardlistor i uppsättningen för försäljning, inköp och projekt. Ha ett ställe för varje typ, så att ingen är osäker på vilken lista som gäller.

Nästa steg

Addverk bygger egna appar till Business Central, men de finns inte på Microsoft AppSource ännu. På appsidan kan du se vad vi arbetar med. Vill du ha hjälp med uppsättningen i standard-BC kan du skriva till oss.